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保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責3篇

發(fā)布時(shí)間:2023-07-30 07:01:16 查看人數:43

保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責

第1篇 保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責

銷(xiāo)售管理(保險業(yè)務(wù)) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò ),金斧子 職責描述:

1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);

2.對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;

4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù),并妥善管理客戶(hù)資料;

5、管理團隊。

任職要求:

1.金融行業(yè)背景,金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;

2.具有壽險經(jīng)驗,如具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.性格開(kāi)朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,具備一定的語(yǔ)言文字表達能力及談判能力;

5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展;

6.工作壓力承受能力較大。

第2篇 保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售代表崗位職責

崗位職責:

1、負責提供給客戶(hù)和保險公司事故車(chē)的報價(jià);

2、負責與保險公司在維修事故車(chē)前的條款和狀況談判;

3、負責與服務(wù)顧問(wèn)之間的交流來(lái)跟蹤事故車(chē)的維修狀況;

4、在事故車(chē)完工3天之前負責通知保險公司和客戶(hù)。

任職資格:

1、良好的溝通能力、理解說(shuō)明資料和信息的能力;

2、善于學(xué)習并運用新信息、新工具和新工藝而無(wú)需花費過(guò)多資源和時(shí)間。

第3篇 保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗崗位職責

保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售支持崗 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:

1、建立、錄入保險業(yè)務(wù)臺帳、業(yè)務(wù)數據;

2、、與保險公司交接各類(lèi)業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數據;處理各類(lèi)核保業(yè)務(wù)數據和單證;

3、、與一線(xiàn)銷(xiāo)售及時(shí)溝通反饋各類(lèi)核保信息,交接各類(lèi)業(yè)務(wù)單證;

4、、業(yè)務(wù)數據整理匯總與分析等。

任職要求:

1、保險公司或者保險代理/經(jīng)紀公司一年以上相應工作經(jīng)驗,最好有銀保銷(xiāo)售支持或運營(yíng)經(jīng)驗;

2、能非常熟練運用e_cel各類(lèi)函數公式。

保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責3篇

保險業(yè)務(wù)銷(xiāo)售支持崗景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:1、建立、錄入保險業(yè)務(wù)臺帳、業(yè)務(wù)數據;2、、與保險公司交接各類(lèi)業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數…
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